Zusammenarbeit mit der Steuerkanzlei leicht gemacht#
Rechnungsbelege monatlich als E-Mail-Anhänge versenden, unvollständige Belegstapel nachreichen und manuelle Rückfragen beantworten – die monatliche Übergabe an das Steuerbüro kostet oft unnötig Nerven und Zeit. Gleichzeitig möchten Unternehmer ihrer Kanzlei keinen vollen Schreibzugriff auf Firmendaten oder Einstellungen gewähren.
Mit dem neuen Steuerberater-Zugang in XSatz lösen wir dieses Problem elegant: Ab sofort können Sie Ihrer Steuerkanzlei einen dedizierten Lese- und Exportzugang einrichten. Ihr Steuerberater kann alle Ausgangs- und Eingangsrechnungen einsehen, herunterladen und DATEV-Buchungsstapel eigenständig exportieren – ohne Risiko für Ihre Stammdaten.
📌 Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick#
| Vorteil | Nutzen im Alltag |
|---|---|
| Autonomer Kanzleizugriff | Ihr Steuerberater lädt Rechnungs-PDFs, XML-Dateien und DATEV-Exporte selbst herunter. |
| Sicherer Read-Only-Schutz | Keine Schreib- oder Löschrechte: Rechnungen, Firmendaten und Kunden bleiben geschützt. |
| Schutz interner Notizen | Interne Vermerke und Kundennotizen werden für die Steuerberater-Rolle automatisch ausgeblendet. |
| Kostenloser Slot inklusive | 1 Steuerberater-Zugang ist in allen Premium-Tarifen (Solo & Business) bereits enthalten. |
| Kein Passwort-Sharing mehr | Eigener, sicherer Login für die Kanzlei per E-Mail-Einladung. |
🚀 Die neuen Funktionen im Detail#
1. Speziell zugeschnittene Steuerberater-Rolle#
Der Steuerberater-Zugang wurde gezielt für die Anforderungen der vorbereitenden Buchhaltung und Steuerberatung entwickelt. Nach dem Login sieht die Kanzlei eine aufgeräumte Arbeitsumgebung mit klarem Fokus:
- Ausgangsrechnungen & Eingangsbelege: Vollständige Einsicht in alle Rechnungsdokumente inklusive Download von PDF, XRechnung (XML) und ZUGFeRD.
- DATEV-Export-Portal: Direkter Zugriff auf den Buchungsstapel-Export (EXTF) sowie die Debitoren-Stammdaten mit frei wählbaren Zeiträumen.
- Kundenübersicht: Zugriff auf Adress- und Steuerdaten (z. B. USt-IdNr. und DATEV-Konto) zur korrekten steuerlichen Erfassung.
2. Maximaler Schutz Ihrer Unternehmensdaten#
Damit Sie sich keine Sorgen um versehentliche Änderungen machen müssen, gilt für die Steuerberater-Rolle ein striktes Read-Only-Prinzip:
- Keine Möglichkeit, Rechnungen, Angebote oder Kunden anzulegen, zu bearbeiten oder zu löschen.
- Das Firmenprofil und die DATEV-Einstellungen sind für die Kanzlei einsehbar, aber schreibgeschützt.
- Der Wechsel von Tarifen oder das Verwalten von Teammitgliedern ist ausschließlich dem Inhaber vorbehalten.
3. Privatsphäre für interne Absprachen#
Nutzen Sie interne Kundennotizen für Preisabsprachen, interne Erinnerungen oder persönliche Vermerke? Diese Notizen bleiben Ihre Privatsache. In der Kundenansicht und in den Kundenlisten werden interne Notizen für Steuerberater vollständig ausgeblendet.
4. Separater Steuerberater-Slot#
Der Steuerberater-Zugang blockiert keine Ihrer regulären Team-Plätze. Sowohl im Solo-Tarif als auch im Business-Tarif steht Ihnen jeweils ein eigener Steuerberater-Slot zur Verfügung.
⚡ In 3 Schritten starten#
- Team-Übersicht aufrufen – Navigieren Sie im Dashboard unter Einstellungen zu „Team".
- Steuerberater einladen – Klicken Sie im Bereich „Steuerberater-Zugang" auf „Steuerberater einladen" und tragen Sie die E-Mail-Adresse Ihrer Kanzlei ein.
- Kanzlei beitreten lassen – Ihr Steuerberater erhält eine personalisierte Einladungs-E-Mail mit einem sicheren Link. Nach der Bestätigung kann die Kanzlei direkt loslegen.
📦 Verfügbarkeit je nach Tarif#
| Tarif | Enthaltene Team-Benutzer | Enthaltene Steuerberater-Slots |
|---|---|---|
| Free | 1 (Inhaber) | Upgrade-Hinweis sichtbar |
| Solo | 1 (Inhaber) | ✅ 1 Steuerberater inklusive |
| Business | Bis zu 3 Teammitglieder | ✅ 1 Steuerberater inklusive |
Häufig gestellte Fragen#
Kann der Steuerberater versehentlich Rechnungen löschen oder stornieren?
Nein. Die Steuerberater-Rolle besitzt reine Lese- und Export-Berechtigungen. Alle Buttons zum Bearbeiten, Löschen oder Erstellen von Belegen sind für Steuerberater deaktiviert oder ausgeblendet.
Was passiert, wenn die Kanzlei bereits andere Mandanten auf XSatz betreut?
Der Steuerberater benötigt nur ein einziges XSatz-Konto. Über die Firmenauswahl (Sidebar „Wechseln") kann die Kanzlei bequem zwischen allen freigeschalteten Mandanten hin- und herwechseln.
Sieht der Steuerberater auch Angebote?
Nein, Angebote sind reine interne Vertriebsdokumente und für die steuerliche Buchhaltung nicht relevant. Der Steuerberater hat Zugriff auf Rechnungen, Eingangsbelege, Kunden und den DATEV-Export.
Sie haben noch keinen XSatz Account?#
Erstellen Sie jetzt kostenlos Ihren Account und profitieren Sie von kinderleichter Rechnungsstellung:
- 📝 E-Rechnungen erstellen (XRechnung & ZUGFeRD) – Pflicht ab 2025!
- 📧 Rechnungen verwalten und Status in Echtzeit tracken
- 👥 Intuitive Kundenverwaltung & Produktkatalog
- 🔒 DSGVO-konform & GoBD-sicher auf deutschen Servern
Fragen oder Feedback zur neuen Funktion? Schreiben Sie uns gern an kontakt@xsatz.de.