Perfekt organisiert im Kundenkontakt#
Im täglichen Geschäftsleben sind individuelle Absprachen mit Kunden Gold wert: Ob spezielle Rabattkonditionen, bevorzugte Zahlungsziele, telefonische Vereinbarungen oder wichtige Hinweise zum Ansprechpartner.
Mit dem neuen Notizen-Feature für Kunden bietet XSatz eine schlanke, integrierte CRM-Funktion. Sie ermöglicht es Ihnen, wichtige Zusatzinformationen direkt an der Kundenakte zu hinterlegen – schnell, übersichtlich und ohne Medienbruch.
📌 Warum interne Notizen im Kundenprofil?#
| Vorteil | Nutzen im Alltag |
|---|---|
| Lückenlose Historie | Alle wichtigen Infos direkt am Kunden – kein Suchen in E-Mails oder Zetteln. |
| Vorschau in der Kundenliste | Notiz-Snippet auf einen Blick sehen und per Tooltip die vollständige Notiz lesen. |
| Integre Volltextsuche | Notizen lassen sich direkt über das Haupt-Suchfeld filtern (z. B. nach Skontooder Sonderkondition). |
🚀 Die wichtigsten Funktionen im Überblick#
1. Elegante Lese- & Editieransicht#
Auf der Kundendetailseite werden hinterlegte Notizen in einer übersichtlichen Notizbox dargestellt. Über den Button „Bearbeiten“ lässt sich das Textfeld jederzeit per Turbo-Frame anpassen – ohne lästiges Neuladen der gesamten Seite.
2. Notiz-Vorschau & Tooltip in der Kundenübersicht#
In der Kundenliste („Alle Kunden“) erkennen Sie auf den ersten Blick, bei welchen Kunden Notizen hinterlegt sind. Ein dezenter Notiz-Badge zeigt den Anfang der Notiz an; fährt man mit der Maus darüber, öffnet sich ein Tooltip mit der gesamten Notiz.
3. Volltextsuche über alle Kundennotizen#
Das Suchfeld in der Kundenverwaltung durchsucht ab sofort nicht mehr nur Namen, Adressen und E-Mail-Adressen, sondern auch den Inhalt der internen Notizen. So finden Sie Kunden mit bestimmten Vereinbarungen im Handumdrehen.
⚡ In 3 Schritten Notizen hinterlegen#
- Kunden öffnen – Navigieren Sie im Dashboard zu „Kunden“ und wählen Sie einen Kunden aus.
- Notiz verfassen – Klicken Sie im Notizbereich auf „Notiz hinzufügen“ bzw. „Bearbeiten“ und geben Sie Ihren Text ein (bis zu 500 Zeichen).
- Speichern – Klicken Sie auf „Speichern“. Die Notiz ist sofort gesichert und sowohl im Profil als auch in der Übersicht sichtbar.
📦 Verfügbarkeit je nach Tarif#
Das CRM-Feature für interne Notizen steht allen Nutzern der Solo- und Business-Tarife zur Verfügung. Free-Nutzer sehen das Notizfeld im Formular als Vorschau und können jederzeit ein Upgrade durchführen, um die Funktion freizuschalten.
🚀 Jetzt starten#
Richten Sie noch heute Ihre Kundenakten optimal ein und behalten Sie den Überblick über all Ihre Kundenbeziehungen:
- 📝 Interne Notizen direkt am Kundenprofil hinterlegen
- 🔍 Volltextsuche für Notizen, Adressen & Kontakte
- 📄 ZUGFeRD & XRechnung-konforme Rechnungs- und Angebotserstellung
- 🔒 Revisionssichere Archivierung auf deutschen Servern
Jetzt Kundenverwaltung öffnen →
Fragen oder Feedback zu den neuen Notizen? Schreiben Sie uns gern an kontakt@xsatz.de.